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GILDEMEISTER-Aktie: wiederum gute Unternehmenszahlen
09.05.2012
Nord LB
Hannover (www.aktiencheck.de) - Heino Hammann, Analyst der Nord LB, senkt seine Einschätzung für die Aktie von GILDEMEISTER (ISIN DE0005878003 / WKN 587800) von "kaufen" auf "halten".
Die positive Entwicklung des Unternehmens habe sich im ersten Quartal 2012 fortgesetzt und die Zahlen seien besser als vom Markt erwartet ausgefallen. Der Konzernumsatz sei um gute 20% auf 259,6 Mio. EUR gewachsen. Nach Aussage des Managements habe sich die Ertragslage mit einem weiter steigenden Trend planmäßig entwickelt. In Zahlen ausgedrückt habe das EBITDA bei 28,6 Mio. EUR, das EBIT bei 18,8 Mio. EUR sowie das EBT bei 15 Mio. EUR gelegen. Auch beim Ergebnis nach Steuern sei ein Niveausprung auf 10,3 Mio. EUR gelungen. Der Auftragsbestand liege mit +41% bei 964,5 Mio. EUR.
Mit einem möglichen Auftragseingang von erstmals über 2 Mrd. EUR habe die Unternehmensführung die bisherigen Prognosen für das Geschäftsjahr 2012 bestätigt. Auf dieser Basis und dem soliden Auftragsbestand werde ein Umsatz von über 1,9 Mrd. EUR avisiert. Bei einem geplanten Vorsteuerergebnis von über 100 Mio. EUR solle der Jahresüberschuss 65 Mio. EUR erreichen. Zudem sei eine Dividendenerhöhung bekräftigt worden.
Nach Einschätzung der Analysten würden die Zahlen des ersten Quartals auf die weltweit gute Position des Unternehmens verweisen. Zudem würden sie das Unternehmen gegen mögliche Konjunkturunsicherheiten gewappnet sehen, allerdings sei die hohe Konjunktursensibilität nicht zu unterschätzen.
Insofern senken die Analysten der Nord LB ihre Einschätzung für die GILDEMEISTER-Aktie vorläufig von "kaufen" auf "halten" und belassen das Kursziel bei 15 EUR. (Analyse vom 08.05.2012) (09.05.2012/ac/a/d)
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